投资与理财专业是省重点专业、省特色专业、省“十三五”特色专业，已培养一批优秀毕业生，在省内有较高声誉。近年来，随着金融行业就业门槛的不断提高，专业加大教学改革的力度，在全面实施“学历+从业资格”双证书制基础上，鼓励学生获取 “学历+从业资格＋高水平证书（或本科学历）”三证书。为了促进学生就业和职业发展，鼓励投资与理财专业学生在获得从业资格和毕业证书的同时专升本，通过专业教育引导学生入校后树立专升本的志向。通过参加全日制专升本，在学生专科毕业后升入本科院校继续深造；或参加自考专升本、网络大学本科，在专科毕业后的半年内取得本科毕业证书。鼓励学生根据自己的就业意向获取其他毕业条件要求以外的从业资格证书或高水平证书。

2016年—2019年，本专业全日制专升本人数分别是25人、23人、28人、15人。不少同学考入宁波大学、浙江工商大学、中国计量大学等一本院校。2020年专升本人数创历史新高，录取人数40人。史雪宁等4位同学考入浙江工商大学、浙江农林大学等一本院校，秦霞等4位同学考入浙大城市学院、浙大宁波理工学院等二本院校。